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行業(yè)新聞

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（摘自）中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng)

 從產量來看，2018年1月~11月份，全國粗鋼產量達到8.57億噸，同比增長6.7%；預計2018年全年粗鋼產量將超過9億噸；1月~11月份生鐵產量累計為7.08億噸，同比增長2.4%；1月~11月份鋼材產量為10.12億噸，同比大幅增加8.3%。

可以從3個方面來看待這一問題：第一，2018年以來，絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)處于正利潤區(qū)間，在利潤的帶動下，鋼鐵企業(yè)在有限產能下通過各類手段比如提高高品位礦的入爐比例、減少大修，提高廢鋼入爐比例等提高生產效率；第二，2017年徹底取締“地條鋼”后，新增產鋼量對這一需求的有效補充，統(tǒng)計上表現(xiàn)為表內粗鋼產量的增加。第三，新建投產的電爐鋼產量釋放也是粗鋼產量大幅上漲的主要因素之一。

此外，2018年我國鋼材出口繼續(xù)下降，這與年初的預期相符。具體來看，2018年1月~11月份，我國累計出口鋼材6377.8萬噸，同比下降8.6%，預計全年出口量不超過7000萬噸。1月~11月份，我國累計進口鋼材1216萬噸，同比增長0.5%，預計全年鋼材進口量在1300萬噸左右，與2017年基本持平。出口的下降，一方面受國內外鋼材價格差的影響，另一方面也與全球貿易保護主義加劇、各國設置進口屏障脫不開關系。

2018年，環(huán)保限產、宏觀經(jīng)濟面臨下行壓力、貿易摩擦等因素成為鋼材市場波動的重要外部影響因素。2018年初，鋼材市場在環(huán)保限產和需求萎縮的情況下，供需保持在相對平衡的狀態(tài)。3月份正值春節(jié)后，鋼材庫存累積，但需求釋放緩慢，鋼材價格遭遇2018年的第一次“滑鐵盧”，到3月底，上海φ20mm螺紋鋼市場價格已經(jīng)跌至3500元/噸附近。此后，市場需求開始釋放，加上部分省份在非采暖季發(fā)布了一系列環(huán)保限產方案，鋼材價格迅速修復前期的跌幅，此后在環(huán)保預期的不斷增強下，鋼材價格緩慢上漲。十一國慶假期后，市場傳出，采暖期環(huán)保限產不再“一刀切”，由各地方政府因城施策，市場此前積蓄的環(huán)保限產預期開始崩塌，加之貿易摩擦陰影下的大宗商品期貨和全球債市、股市的應聲下滑，以及第三季度我國包括GDP增速和各項宏觀指標不及預期，市場悲觀預期加強，波及鋼材市場，10月下旬開始，鋼材價格開始大幅下降，一個月內下降幅度超過1000元/噸，但仍高于3月份的最低值。進入12月份以后，受多因素影響，鋼材市場有所回調，但增長動力不足。

總體來看，2018年鋼材價格波動區(qū)間在1100元/噸，最低點出現(xiàn)在3月末，最高點出現(xiàn)在11月初，基本保持在合理波動區(qū)間。截止到2018年12月28日，上海φ20毫米III級螺紋鋼價格為3860元/噸，與2018年年初價格相比，差距在200元/噸左右。此外，2018年鐵礦石、焦煤焦炭等原燃料價格波動與鋼材價格走勢基本一致，也基本保持在一定區(qū)間波動，鋼鐵企業(yè)全年能保持有一定的利潤空間。 

從宏觀來看，2018年前三季度，我國國內生產總值為650899億元，按可比價格計算，同比增長6.7%，比上年同期小幅回落0.2個百分點；第一季度、第二季度和第三季度國內GDP增速分別為6.8%、6.7%和6.5%。宏觀經(jīng)濟繼續(xù)承壓。

2019年下游行業(yè)用鋼需求降多增少

1. 房地產對鋼材需求將小幅下滑 

2018年以來，在中央“房住不炒”的定位和因城施策、分類調控精神指導下，各地政策持續(xù)加碼，年內累計各項調控政策多達450次，成為歷史上房地產調控最密集的一年。正是在這一從嚴調控的背景下，全國樓市經(jīng)歷了從局部過熱到整體降溫的過程。

2. 基建兜底 補短板拉動鋼需效果有待驗證

基礎設施建設投資的水平主要受資金影響。基建投資的資金來源一般主要包括國家預算內資金以及地方自籌資金。而地方自籌資金主要是地方政府城投債、專項建設債和產業(yè)債以及基建投向的非標資產等等。 

2014年至今，中央不斷規(guī)范和控制地方政府發(fā)債，先后多次出臺相關文件規(guī)范政府舉債融資等行為。尤其是2018年上半年，在結構性去杠桿的影響下，地方政府債券發(fā)行受到一定的抑制。

3. 汽車產業(yè)：首次負增長，前路“無期” 

從汽車行業(yè)來看，2018年1月~11月，汽車產銷分別完成2532.5萬輛和2542萬輛，同比分別下降2.6%和1.7%。2018年，汽車產銷同比大概率均會出現(xiàn)負增長的情況，這是2000以來首次出現(xiàn)負增長。

2018年12月底，《中華人民共和國車輛購置稅法》正式發(fā)布。按照法案規(guī)定，車輛購置稅的稅率仍為10%。該法將于2019年7月1日起實施。該法案的公布與市場此前期待的車輛購置稅減半不同，該稅法的公布將給目前已經(jīng)低迷的汽車市場帶來更低預期?！盾囕v購置稅法》的出臺，對車企影響最大就是小排量汽車（1.6L以下），根據(jù)市場數(shù)據(jù)來看，小排量汽車占汽車總體銷量70%左右。

除了購置稅法的影響外，新能源車的補貼和“國六”排放標準對2019年的汽車產銷市場同樣造成一定影響。

4. 機械行業(yè)：2018年低于預期，2019年穩(wěn)中趨升

作為鋼鐵行業(yè)下游需求量第二大的機械工業(yè)，機械行業(yè)有14個大行業(yè)49個種行業(yè)146個小行業(yè)，經(jīng)過近些年的高速發(fā)展，各類機械產品的社會保有量已經(jīng)達到很大規(guī)模。根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年1月-10月份，機械行業(yè)增加值增速同比增長6.8%，比年內4月份10.1%的最高值低3.3個百分點，進入2018年下半年，機械行業(yè)工業(yè)增加值增速逐月回落，預計2018年全年機械工業(yè)增加值增速保持在7%左右。主要產品產量同比增長，下降產品品種增多。1月~10月份，重點監(jiān)測的120種主要產品中，產量同比增長的有66種，占比55%，比上年減少25種，產量同比下降的占比達到45%，呈持續(xù)減少的趨勢。

其中，從機械制造主要行業(yè)工程機械領域來看，2018年1月-11月份，挖掘機銷量累計同比增加48%，而2017年全年挖掘機累計增速超過100%；起重機銷量累計同比增加61%，2017年全年累計增速達到131%；推土機銷量同比增加28%，2017年全年累計增速達到41%；壓路機同比增速為7%，而2017年同比增速為44%?？梢钥闯?，2018年，工程機械銷量同比增速尚可，但增速低于2017年。根據(jù)工程機械6年-10年的更新高峰期，預計2019年進入工程機械更新的尾聲，工程機械的更新需求將有所下降，但相對其他行業(yè)來說仍然非常強勁。

而從軌道交通設備來看，在鐵路投資保持強度規(guī)模和城市地鐵項目的批復潮的背景下，軌道機車制造迎來新的爆發(fā)期，2018年-2020年將是十三五期間城規(guī)通車的高峰期，預計對軌道交通設備的形成一定強度的需求。

綜合來看，機械工業(yè)整體市場需求相對低迷，市場疲軟、需求不足是行業(yè)發(fā)展的主要問題，尤其是電力、冶金、煤炭等行業(yè)，企業(yè)訂貨時隔兩年再次降至個位數(shù)，產能高端不足、低端過剩的問題仍然存在。與此同時，在我國高質量發(fā)展的要求下，機械工業(yè)正在實行結構優(yōu)化調整，關鍵下游設備正在由進口轉為國產替代，在基建補短板的推動下，預計機械行業(yè)在2019年仍然會實現(xiàn)較平穩(wěn)發(fā)展，預計2019年機械行業(yè)工業(yè)增加值保持在7%附近，對鋼鐵的需求增幅保持在1.2%左右。 

5. 家電行業(yè)：穩(wěn)中趨降 貿易戰(zhàn)或致品種分化加劇

2018年，家電行業(yè)整體較為低迷，尤其是在5月份以后，洗衣機、空調、冰箱和彩電的銷量同比增速均出現(xiàn)較大幅度的下滑，洗衣機產量增速一度跌至負值。

2018年1月~11月份，家電行業(yè)產量增速延續(xù)跌勢，彩電、空調、冰箱和洗衣機的產量累計同比增速分別為14.9%、10.3%、2.9%和-0.3%，彩電和空調需求尚可，冰箱和洗衣機需求下降。2018年，房地產銷售整體較為低迷，這種低迷將在2019年傳導至家電銷售終端市場。不過，彩電和空調對鋼材需求低于冰箱和洗衣機，預計2019年，家電市場仍將延續(xù)低迷態(tài)勢，家電對板材需求或小幅下降。盡管政府已經(jīng)明確相關的消費刺激措施，但相關政策尚未明晰，但對刺激效果不妨拭目以待。

2018年，美國已經(jīng)對中國近500億美元的出口商品增加關稅，同時列出了另外新增2000億美元加征關稅清單。值得指出的是，這2000億美元的關稅清單中，新增了空調整機、冰箱整機等整機產品（洗衣機此前已經(jīng)被“雙反”）。美國是中國空調和冰箱第一大出口國，對美國空調、冰箱2017年全年出口量分別占我國總出口量的19.9%、23.3%，分別占我國空調、冰箱總銷量的6.7%、6.6%。如果加征了2000億美元關稅，預計對我國空調和冰箱市場造成進一步影響。

6. 造船行業(yè)：不確定性因素多發(fā) 謹慎樂觀

國內的造船訂單絕大多數(shù)是出口訂單，因此，國內造船業(yè)的形勢及發(fā)展要從全球造船和船運來分析。按照載重噸來統(tǒng)計，全球新船造船市場幾乎全部集中在中國、日本和韓國3個國家。

根據(jù)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年1月~11月份，全球新船訂單1097艘，合計6959萬載重噸，艘數(shù)和載重噸分別同比下跌12.24%和3.29%。從國家來看，中國新簽訂單442艘，合計895萬CGT（修正總噸）

根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，從三大造船指標來看，2018年1～11月份，我國造船完工量同比下降，新承接和手持船舶訂單持續(xù)增長。1～11月份，全國造船完工3293萬載重噸，同比下降17.4%；承接新船訂單3306萬載重噸，同比增長30.3%；截至11月底，中國造船企業(yè)手持船舶訂單1602艘，共計8736萬載重噸，同比增長7%，與2017年底基本持平。從新船訂單和手持訂單來看，2019年國內造船有一定后勁，但從完工量來看，訂單積壓或影響2019年新船訂單量和造船完工量。